Саша-медвежатник, проникнув в особняк Чернова, оказывается невольным свидетелем ужасной сцены: сам хозяин дома жестоко расправляется с собственной супругой. Заметив постороннего, Чернов бросается в погоню за непрошеным гостем, вынуждая Сашу бежать через тёмные переулки, спасая собственную жизнь.
Однако времени на спасение катастрофически мало — утром его сын ждёт на праздничном утреннике, и присутствие отца может стать последним шансом сохранить хрупкий мир в семье. С каждым шагом Саша понимает: чтобы успеть к ребёнку, ему придётся не только ускользнуть от преследователя, но и победить собственное прошлое, которое грозит разрушить всё, что ему дорого.
