1976 год. Дарси и Дафна, супружеская пара, поселяются в уединённой валлийской деревне, чтобы посвятить себя творческим экспериментам. Оба увлечены звуком: Дафна сочиняет музыкальные композиции, в то время как Дарси, работая звукорежиссёром, собирает уникальные аудиозаписи с помощью портативного микрофона. Во время одной из таких прогулок Дарси неожиданно оказывается внутри таинственного магического круга, что становится началом странных событий.
На следующий день к ним приходит юный сосед, представившийся местным жителем. Подросток постепенно завоёвывает доверие пары, делясь захватывающими историями о древних верованиях и мистических традициях, характерных для этих земель. Его рассказы, полные загадок и намёков, переплетаются с необъяснимым происшествием, случившимся с Дарси, создавая атмосферу тревожного любопытства.
