1941 год. Под прикрытием имени Густав Шварц, сотрудник органов госбезопасности Виктор Швец создаёт в тылу врага разветвлённую сеть подпольщиков. Благодаря его организаторскому таланту, сотни патриотов включаются в активную борьбу с захватчиками, осуществляя дерзкие диверсии, налаживая выпуск антифашистских листовок и готовя почву для масштабного восстания.
Центром этого опасного предприятия становится опытный конспиратор Василий Афонов, взявший на себя руководство всей подпольной организацией. Под его началом разрозненные группы сопротивления превращаются в слаженный механизм, наносящий ощутимый урон оккупационным властям и вселяющий надежду в сердца местных жителей.
